?線控制動主要包括EHB、EMB和HBBW三大類。

汽車制動系統(tǒng)分為駐車制動和行車制動兩大主要類型。其中，駐車制動主流方案為集成式EPB。行車制動系統(tǒng)由純機械制動、液壓制動、電液制動系統(tǒng)向線控制動發(fā)展，而線控制動可分為液壓式線控制動系統(tǒng)（EHB）、機械式線控制動系統(tǒng)（EMB）和混合式線控制動系統(tǒng)（HBBW）三種，EHB按照電子助力器是否集成ABS/ESC系統(tǒng)，可進一步細(xì)分為Two-Box方案和One-Box方案。

?EHB滲透率持續(xù)提升，預(yù)計2026年市場規(guī)模將超180億元，One-Box方案占主導(dǎo)。

2021-2024H1中國乘用車市場EHB前裝搭載率分別為15.04%/24.95%/37.68%/45.8%，EHB加速滲透，且新能源車EHB裝配率遠(yuǎn)超燃油車，其中One-Box方案占比從20.5%大幅提升至65.1%，One-Box憑借高集成度、低成本、高能量回收效率優(yōu)勢，正逐漸取代Two-Box成為EHB主流方案。在新能源汽車普及（特斯拉、理想、問界等品牌已實現(xiàn)線控制動全系標(biāo)配）和智駕技術(shù)成熟（L2/L2+級別智駕規(guī)模化普及+L3/L4智駕進入試點）雙輪驅(qū)動下，線控制動市場將加速成長，我們預(yù)計2026年EHB市場有望達到180.84億元。

?EHB市場仍由以博世為首的外資主導(dǎo)，國產(chǎn)替代空間大。

2024H1博世仍占國內(nèi)EHB市場的53.68%，市占率前十中半數(shù)為國內(nèi)供應(yīng)商，國產(chǎn)替代潛力大。在地緣政治和行業(yè)競爭加劇影響下，主機廠對供應(yīng)鏈安全和響應(yīng)度要求提升，國產(chǎn)Tier1供應(yīng)商有望借機加速國產(chǎn)替代。Two-box國產(chǎn)替代量產(chǎn)高峰在2018-2019年，亞太股份、同馭汽車、拿森科技2020年底前已量產(chǎn)；One-Box由于集成度更高，研發(fā)難度更大，量產(chǎn)時間相對較晚，伯特利于2021年率先量產(chǎn)，現(xiàn)有弗迪動力、利氪科技、拿森科技和英創(chuàng)匯智加入了量產(chǎn)行列。

?EMB技術(shù)逐步具備上車基礎(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)落地提速，2025年為量產(chǎn)元年。

EMB無液壓裝置，以卡鉗上的無刷電機驅(qū)動產(chǎn)生制動力矩，比EHB更輕、能量回收更高效、響應(yīng)更快、維護成本更低，順應(yīng)整車架構(gòu)高度集成化、輕量化趨勢，支持L3+自動駕駛需求，為L5級必備硬件。電機性能提升與冗余方案推出，讓EMB漸具量產(chǎn)技術(shù)條件；中歐法規(guī)修訂為EMB量產(chǎn)鋪路（歐標(biāo)ECE R13 EMB修訂版預(yù)計2025H2發(fā)布，中國《GB21670》二次征求意見稿已發(fā)，擬2026年7月實施，技術(shù)要求與歐標(biāo)對齊）。2025年起，布雷博、大陸集團等外資及利氪科技、炯熠電子、伯特利等國內(nèi)廠商計劃將開啟EMB大規(guī)模量產(chǎn)。線控制動技術(shù)為高階自動駕駛落地關(guān)鍵，國內(nèi)外EMB進展相近，為國內(nèi)廠商底盤技術(shù)超車帶來機遇。

?線控制動供應(yīng)商的核心競爭力主要包括三點：

1、規(guī)模化生產(chǎn)能力和全面的產(chǎn)品線布局：確保成本效益、供貨穩(wěn)定性與及時性，并滿足整車廠對系統(tǒng)化、模塊化配套的需求；

2、優(yōu)質(zhì)客戶基礎(chǔ)與供應(yīng)鏈先發(fā)優(yōu)勢：線控制動供應(yīng)商因制動系統(tǒng)驗證復(fù)雜耗時且整車廠轉(zhuǎn)換供應(yīng)商成本高，率先入鏈者享先發(fā)優(yōu)勢，累積更多量產(chǎn)經(jīng)驗，有助穩(wěn)固并拓展市場份額；

3、研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新力：前瞻布局先進技術(shù)以確保在行業(yè)產(chǎn)品升級中維持領(lǐng)先，驅(qū)動持續(xù)增長。

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